En la época más turbulenta de la revolución de 1917, el joven doctor Polyakov llega a un pueblo perdido de Rusia para ejercer la medicina. La misma noche de su llegada tiene que atender a un hombre que muere en sus brazos sin que él pueda hacer nada. Para superar el mal trago y proteger su propia salud, se receta una dosis de morfina.
La actividad en la consulta es febril, y las complicaciones médicas se suceden. Lo que en un principio debía ser un remedio en situaciones difíciles pronto se torna en adición y desesperación.

Basada en el guión de Sergei Bodrov Jr., figura de culto entre la juventud rusa, Morphia recoge la historia autobiográfica de Michail Bulgakov. Tras las sobresalientes Of Freaks and Men y Cargo 200, Balabanov vuelve a desgranar sus temas favoritos en esta recreación de principios del siglo XX, enmarcada en una dirección artística impecable.